A família Nordstrom está fechando o capital da loja de departamento homônima em uma operação de US$ 6,25 bilhões – incluindo dívidas – feita em conjunto com os controladores de um dos maiores varejistas do México.
Os herdeiros da Nordstrom – que hoje têm cerca de 33% do capital – ficarão com 50,1% da companhia, enquanto a mexicana El Puerto de Liverpool ficará com 49,9%.
Os acionistas atuais vão receber US$ 24,25 por ação em cash. O papel havia fechado a US$ 24,70 na sexta-feira.
O possível fechamento de capital já havia entrado no preço do papel desde que os Nordstrom e a Liverpool fizeram a oferta pela companhia no início de setembro. A ação sobe mais de 30% este ano, mas ainda acumula uma perda de 40% em cinco anos.
A Nordstrom registra resultados declinantes desde 2019 e vinha estudando alternativas para voltar a crescer.
A transação precisa ser aprovada por pelo menos dois terços do capital.
Em seu auge na Bolsa, há uma década, a rede tinha um valuation de US$ 15 bi. Agora o preço de tela é de pouco mais de US$ 4 bi.
A Nordstrom não é a única a sentir o impacto do ecommerce e dos discount retailers. Um outro exemplo de consolidação no setor foi a compra da Neiman Marcus pelos controladores da Saks Fifth Avenue.
Os controladores da Nordstrom concluíram que o turnaround terá mais chances se acontecer sem o escrutínio e as demandas constantes dos investidores, diz a Bloomberg.
Neste ano fiscal, o faturamento da rede deverá ser de US$ 14,9 bilhões. Em 2019, antes da pandemia, as vendas totais somaram US$ 15,9 bilhões.
A rede da Nordstrom no varejo de grandes descontos com artigos de coleções ultrapassadas – a rede Nordstrom Rack – não acompanhou o sucesso da TJ Maxx.
O grupo mexicano El Puerto de Liverpool, que já havia comprado uma participação acionária de 10% na Nordstrom em 2022, também tem uma história centenária.
Além das atividades no varejo, possui negócios no setor financeiro e imobiliário. É dono das lojas de departamentos Liverpool e Suburbia. O grupo também é o franqueado local de varejistas americanos como Gap, Banana Republic e Williams-Sonoma.
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